近幾年來(lái),“中國橡膠工業(yè)年度十大新聞”均把橡膠原材料價(jià)格動(dòng)態(tài)及其對行業(yè)的影響列為頭條,可見(jiàn)占輪胎及非輪胎橡膠制品成本60%以上的橡膠原材料對行業(yè)的影響之大和受關(guān)注程度。而近幾年橡膠原材料價(jià)格的大幅波動(dòng),也讓橡膠企業(yè)記憶猶新。
在經(jīng)歷了2010年橡膠原材料價(jià)格屢創(chuàng )新高,2011年價(jià)格巨幅波動(dòng),2012年價(jià)格持續波動(dòng)低迷后,2013年橡膠原材料價(jià)格走勢何去何從,天然橡膠、合成橡膠的市場(chǎng)供應和下游用膠企業(yè)需求情況又如何?在中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )于3月26~27日召開(kāi)的中國橡膠年會(huì )上,記者進(jìn)行了深入采訪(fǎng)。
一、中國庫存飽和風(fēng)險加大
李翔歐董事長(cháng)提供了一組數據,截至2013年3月29日,青島保稅區庫存在3月15日的35.83萬(wàn)噸有所增加,小幅增長(cháng)至36.2萬(wàn)噸。青島保稅港區管理委員會(huì )物流和市場(chǎng)發(fā)展中心副主任牟軍偉說(shuō),現在青島港又有3萬(wàn)~4萬(wàn)噸橡膠已經(jīng)到港,等待入庫。貿易商還訂了大量3~4月份的船貨,也將陸續到港,預計4月份青島地區總庫存可能超過(guò)40萬(wàn)噸。限于庫容飽和,保稅區倉庫基本不再接入庫單,新到港貨物面臨十分尷尬的局面,進(jìn)口商不得不轉移存儲地點(diǎn)。
杭州中策橡膠有限公司沈金榮認為,在當前形勢下,對中國天然橡膠行業(yè)而言,原材料供求矛盾緩解,期貨炒作風(fēng)險加大,多空雙方應比較理智地使價(jià)格振幅縮小。貿易商要致力于建立長(cháng)期穩定的上下游關(guān)系,加工生產(chǎn)商應注意減少生產(chǎn)量、加工價(jià)差的波動(dòng)。
二、橡膠消費需求仍將持續增長(cháng)
中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)鄧雅俐表示,2013年,我國橡膠行業(yè)經(jīng)濟運行仍將受到下行壓力,但總體將保持平穩運行。在我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)、城鎮化進(jìn)程加速推進(jìn)等因素影響下,2013年橡膠工業(yè)總產(chǎn)值將達到9500億元,增長(cháng)10%~15%。輪胎產(chǎn)量達到4.9億條,增長(cháng)4%;其中子午胎4.35億條,增長(cháng)5%,子午胎中全鋼胎1億條,增長(cháng)5%。輸送帶產(chǎn)量突破5.2億平方米,增長(cháng)8%;V帶產(chǎn)量22億A米,增長(cháng)4%;膠管產(chǎn)量12億標米,較上年持平。預計2013年橡膠原材料消費需求785萬(wàn)噸,增長(cháng)7.53%。其中,天然橡膠消費370萬(wàn)噸,增長(cháng)7.25%;合成橡膠消費415萬(wàn)噸,增長(cháng)7.79%。
而不久前,國際橡膠研究組織(IRSG)對2013年全球天然橡膠供需情況進(jìn)行了預測,預計2013年全球天然橡膠消費量較上年增長(cháng)5.9%至1160萬(wàn)噸,全年供應量為1180萬(wàn)噸,較2012年增長(cháng)3.2%。供應量能夠完全保證下游行業(yè)的需求。
三、2013年全球天然橡膠供應充裕
天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(huì )(ANRPC)目前擁有泰國、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、印度、中國、越南、柬埔寨等11個(gè)成員國,2011年天然橡膠產(chǎn)量增長(cháng)8.7%至1034.2萬(wàn)噸,占全球產(chǎn)量的93%。在中國橡膠年會(huì )上,ANRPC秘書(shū)長(cháng)卡瑪魯?巴林?巴希爾(Kamarul Baharain Basir)按補植率3.5%,對未來(lái)6年的天然橡膠產(chǎn)量進(jìn)行了預測,2013年為1090萬(wàn)噸,或將到達近9年以來(lái)的最高水平,2018年將達到1340萬(wàn)噸。
主要產(chǎn)膠國的負責人也對今年的天然橡膠產(chǎn)量作了預測。泰國橡膠協(xié)會(huì )主席Chaiyos Sincharoenku預測,2013年泰國天然橡膠產(chǎn)量將達到386萬(wàn)噸,比2012年的377.8萬(wàn)噸增長(cháng)2.17%。印度尼西亞橡膠協(xié)會(huì )執行董事Rusdan Dalimunthe博士表示,該國2013產(chǎn)量估計增長(cháng)約2%,至310萬(wàn)噸。馬來(lái)西亞橡膠局副局長(cháng)Suarni Sumormo提供的數字顯示,去年該國橡膠產(chǎn)量為92萬(wàn)噸,同比降低7.3%,根據該國2012~2020年發(fā)展規劃,到2020年橡膠產(chǎn)量將達到183.15萬(wàn)噸。
據悉,為抑制天然橡膠價(jià)格的暴跌,2013年4月10~12日,泰國、馬來(lái)西亞及印度尼西亞三大產(chǎn)膠國召開(kāi)會(huì )議,將限制天然橡膠出口量的政策延期一年。會(huì )議是否能達成共識,值得關(guān)注。白石資產(chǎn)管理(上海)有限公司總經(jīng)理王智宏認為,收儲是供需之間的平衡器,但印尼、泰國和馬來(lái)西亞的收儲與中國收儲有所區別,中國國儲是真正出資購買(mǎi),而三國收儲則多佯攻,多數停留在口頭,收儲時(shí)效性作用也大打折扣。他還表示,全球天然橡膠供需將由“緊平衡”向“略寬松”轉變,未來(lái)3年是天然橡膠產(chǎn)量高峰期。
2013~2015年期間,天然橡膠價(jià)格將圍繞25000元/噸運行,而隨著(zhù)橡膠合約由5噸/手改為10噸/手的大合約,市場(chǎng)活躍度降低,預計波幅在±3000元/噸,價(jià)格區間在22000元~28000元/噸,極端情況下為20000元~30000元/噸。 青島國際橡膠市場(chǎng)有限公司董事長(cháng)李翔歐認為,膠價(jià)技術(shù)層面有反彈的需要,如果宏觀(guān)層面沒(méi)有重大利好因素出現,反彈將止步于24000元/噸,之后將再次走低,二季度將跌破22000元/噸,下探20000元/噸關(guān)口。
四、發(fā)展替代產(chǎn)品受關(guān)注
我國橡膠行業(yè)存在的主要問(wèn)題之一就是產(chǎn)品及主要原材料對外依存度大,天然橡膠80%左右依賴(lài)進(jìn)口,部分合成橡膠也需要進(jìn)口,輪胎產(chǎn)品40%左右需要出口,其結果是市場(chǎng)和價(jià)格受制于人,因此我國橡膠行業(yè)需要調整兩頭在外的增長(cháng)方式。在原材料方面,要積極開(kāi)發(fā)和應用天然橡膠替代品,加快杜仲橡膠、異戊橡膠開(kāi)發(fā)和應用,加強開(kāi)發(fā)和應用其他橡膠資源。在本次中國橡膠年會(huì )上,杜仲膠的開(kāi)發(fā)應用,熱塑性彈性體材料的應用進(jìn)展和再生橡膠新生產(chǎn)工藝的開(kāi)發(fā)應用等受到廣泛關(guān)注。
1.天然橡膠替代資源:杜仲橡膠和異戊橡膠
開(kāi)發(fā)杜仲橡膠,對解決我國天然橡膠嚴重不足和保持橡膠工業(yè)持續發(fā)展具有重大意義。據中橡協(xié)杜仲產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工作委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)王鳳菊介紹,杜仲膠在輪胎、高鐵減震部件、塑料改性等應用方面均取得了明顯進(jìn)展。固特異公司使用青島第派新材公司生產(chǎn)的合成杜仲膠生產(chǎn)高性能輪胎已經(jīng)完成道路試驗,即將進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)。前不久,固特異公司已與第派新材公司簽訂了4000噸合成杜仲膠供貨協(xié)議。株洲新時(shí)代材料股份有限公司與湖南吉首大學(xué)、湘西老爹生物有限公司合作開(kāi)發(fā)天然杜仲膠在高鐵部件的應用,取得良好進(jìn)展。此外,杜仲膠研究院、沈陽(yáng)化工大學(xué)還開(kāi)展了杜仲膠用于塑料改性的研究。在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展方面,2011年國家發(fā)改委啟動(dòng)中央財政資金扶持的湖北、湖南和陜西幾家企業(yè)的百?lài)嵓壎胖倌z裝置將于今年年底前全部投產(chǎn)。青島第派新材公司的年產(chǎn)3萬(wàn)噸合成杜仲膠裝置即將投產(chǎn)。
按照目前杜仲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內杜仲企業(yè)的發(fā)展規劃測算,預計“十三五”末國內果園化杜仲林將達到300萬(wàn)畝以上,可滿(mǎn)足15萬(wàn)~16萬(wàn)噸杜仲膠原料的需求。如果國家實(shí)施鼓勵政策,有關(guān)部門(mén)推動(dòng)和組織大規模種植,“十三五”末期實(shí)現50萬(wàn)~60萬(wàn)噸杜仲膠生產(chǎn)能力是完全有可能的。
2.兼具橡塑二重性的新材料:熱塑性彈性體材料
北京化工大學(xué)先進(jìn)彈性體材料研究中心主任張立群教授介紹,由于熱塑性彈性體具有硫化橡膠的物理機械性能和熱塑性塑料的工藝加工性能,不需要硫化、成型,加工簡(jiǎn)單,可反復回收加工,常被人們稱(chēng)為第三代橡膠。代表性品種有SBC、TPU、TPEE、TPO和TPV等。在汽車(chē)部件、液壓軟管、電線(xiàn)電纜、電子電器、建筑等領(lǐng)域得到了廣泛應用。
許多新型熱塑性彈性體材料不斷問(wèn)世,比如輪胎用、醫用等功能型TPV材料開(kāi)發(fā)制備成為該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。輪胎用功能型TPV品種——IIR/PA TPV,主要用于無(wú)內胎輪胎的內襯氣密層。美國AES公司成功開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)在固特異公司得到初步應用。北京化工大學(xué)從2008年開(kāi)始對該項技術(shù)進(jìn)行基礎研究,目前小試產(chǎn)品正在進(jìn)行應用測試研究。
IIR/PP TPV在醫用膠塞等方面具有重要的應用價(jià)值和前景,主要用于替代傳統丁基硫化橡膠材料。美國AES公司已有批量生產(chǎn),北京化工大學(xué)從2009年開(kāi)始該項技術(shù)的基礎研究,目前正加緊應用研究和中試生產(chǎn)。
隨著(zhù)動(dòng)態(tài)硫化技術(shù)研究和TPV材料研究的不斷深入,越來(lái)越多新型的功能型TPV材料逐漸被開(kāi)發(fā),如具有耐低溫、耐化學(xué)品性能的氟(醚)橡膠型TPV,耐油型的NBR/PA TPV和丙烯酸酯橡膠/聚酯TPV等。
中國汽車(chē)零部件TPV原料主流供應商——山東道恩高分子材料股份有限公司副總經(jīng)理田洪池博士介紹了熱塑性彈性體TPV性能及其在汽車(chē)、醫療衛生、電線(xiàn)電纜、建筑行業(yè)等領(lǐng)域的應用案例。
株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司首席技術(shù)專(zhuān)家黃自華介紹,時(shí)代新材以TPV為原料開(kāi)發(fā)出的變流器冷卻液膠管,性能優(yōu)于某國外公司產(chǎn)品,適應我國西北、東北地區極低溫度的環(huán)境,目前已廣泛應用于蘭州鐵路局HXD1B/C機車(chē)上。目前,該公司熱塑性彈性體產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用在機車(chē)車(chē)輛關(guān)鍵減振彈性緩沖元件,城軌地鐵、高速鐵路、客運專(zhuān)線(xiàn)和重載鐵路的軌道墊板 ,客貨車(chē)密封件、內飾件、功能件等方面。
3.再生橡膠:環(huán)保工藝設備受青睞
中橡協(xié)廢橡膠綜合利用分會(huì )秘書(shū)長(cháng)曹慶鑫表示,利用好我國的廢舊橡膠資源,既可以緩解生膠資源的短缺,又可以解決廢舊橡膠所帶來(lái)的環(huán)境污染。目前中國再生膠生產(chǎn)企業(yè)已有1000余家,生產(chǎn)能力超過(guò)600萬(wàn)噸。2012年,中國再生膠產(chǎn)量350萬(wàn)噸,增長(cháng)16.67%;預計2013年產(chǎn)量達到380萬(wàn)噸,增長(cháng)8.5%。
據了解,2012年,多項廢舊輪胎橡膠再生資源綜合利用技術(shù)被列入工信部頒布的《國家再生資源綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)目錄(第一批)》。其中,硫化橡膠粉常壓連續脫硫成套設備還被列入國家發(fā)改委、環(huán)保部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《國家鼓勵的循環(huán)經(jīng)濟技術(shù)、工藝和設備名錄(第一批)”》中,成為國家鼓勵推廣的循環(huán)經(jīng)濟技術(shù)、工藝和設備。今后我國的廢舊橡膠循環(huán)利用有著(zhù)廣闊的發(fā)展前景。
五、部分合成橡膠品種產(chǎn)能過(guò)剩
中石化化工銷(xiāo)售公司合成膠處處長(cháng)葉強表示,2013年,合成橡膠產(chǎn)能將繼續加速擴張,產(chǎn)能過(guò)剩將日益嚴重,整體開(kāi)工率將繼續下滑。預計2013年全國合成橡膠總產(chǎn)能達516.2萬(wàn)噸,新增產(chǎn)能達98萬(wàn)噸,增幅為23.5%;需求增幅接近12%,略好于2012年,但每個(gè)膠種情況又各不相同。
順丁橡膠,從2011年起,產(chǎn)能就開(kāi)始出現過(guò)剩,預計2013年仍將有三分之一的產(chǎn)能過(guò)剩;丁苯橡膠,2013年供需基本平衡,但普通乳聚丁苯橡膠供應進(jìn)一步過(guò)剩,而高端溶聚丁苯橡膠、環(huán)保乳聚丁苯橡膠明顯短缺,熱塑性丁苯橡膠因需求有限,一直處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài);聚異戊二烯橡膠由于受異戊二烯價(jià)格高的影響,抑制了需求,2013年隨著(zhù)新增產(chǎn)能的集中釋放,產(chǎn)能將為需求的3倍;丁基橡膠,國內普通產(chǎn)品已明顯供大于需,而鹵化丁基橡膠缺口仍然很大,全部以進(jìn)口為主;丁腈橡膠目前供需基本平衡,2013年即將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
受天然橡膠價(jià)格震蕩回落、丁二烯價(jià)格大幅下挫影響,2012年合成橡膠價(jià)格重心明顯下移,與2011年相比,順丁橡膠、乳聚丁苯橡膠下跌幅度均達到25%左右。預計2013年,合成橡膠價(jià)格波動(dòng)性仍然較大,但會(huì )小于前兩年。